Dokumentenarchiv

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Themen bzw. Einstellungen dieses Kapitels:

1) Info: Dokumentenarchiv

2) Funktionen

3) Sammel-PDF erzeugen

Wenn Sie Einträge, Einstellungen oder Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie vor Verlassen eines Bereichs jeweils auf das Speichern-Symbol, um Ihre Konfiguration zu sichern.

1) Info: Dokumentenarchiv

Im Menü Dokumentenarchiv haben Sie die Möglichkeit, PDF-Dokumente anzuzeigen, z.B. von Rechnungen oder Lieferscheinen. In diesem Archiv werden alle PDF-Dokumente abgelegt, die in Ihrem plentyMarkets-System erzeugt werden.

Diese sind:

  • Rechnungen
  • Lieferscheine
  • Gutschriften
  • Auftragsbestätigungen
  • Angebote
  • Mahnungen

2) Funktionen

Sie können in diesem Menü PDF-Dokumente einer bestimmten Dokumentart für einen bestimmten Zeitraum aufrufen.

Bild 1: Das Dokumentenarchiv

Die Dokumente werden chronologisch aufgelistet.

Dokumente aufrufen:

  1. Wählen Sie unter Dokument die Dokumentenart, die Sie suchen möchten.
  2. Wenn Sie ein bestimmtes Dokument suchen: Tragen Sie unter Nummer die jeweilige Dokumentennummer ein.
  3. Wählen Sie unter Datum den Zeitraum für die Dokumente.
  4. Klicken Sie auf eine der Lupen.
    --> Die gefundenen Dokumente werden angezeigt.

Zugehörigen Auftrag öffnen:

  • Klicken Sie auf eine Auftrags-ID, um den Auftrag der jeweiligen Rechnung zu öffnen.

PDF-Dokument öffnen:

  • Klicken Sie auf den jeweiligen Link unter Datei, um das jeweilige PDF-Dokument zu öffnen.

3) Sammel-PDF erzeugen

Im Bereich Gruppen-Funktionen haben Sie die Möglichkeit, PDF-Dokumente für die Funktion Sammel-PDF auszuwählen. Mit dieser Funktion werden ausgewählte Dokumente in einem PDF-Dokument zusammengefasst.

Sie können maximal 200 Dokumente in einem PDF-Dokument zusammenfassen.

Bild 2: Dokumente zu einem PDF-Dokument zusammenfassen

Dokumente zu einem PDF-Dokument zusamenfassen:

  1. Wählen Sie die Dokumente durch Setzen eines Häkchens aus, die Sie zu einem PDF-Dokument zusammenfassen möchten.
  2. Klicken Sie auf die Funktion Sammel-PDF.
  3. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol, um die PDF-Datei zu erzeugen.